中海能源策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398021
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投资者。

数据来源:2018年三季度报告基金投资策略及运作展望

本季度,中美局势进一步恶化,特朗普政府宣布进一步对2000亿中国商品加征关税,中美间的贸易谈判也陷入完全停滞。外部环境的持续恶化,也使得国内经济的压力开始加大,7月的国常会要求金融和财政进一步发挥积极作用,宏观政策迎来宽松拐点。此后,政府基建力度加大,央行也两次定向降准,但不断加码的地产调控和低迷的工业投资力度,使得经济失速风险依然较大。如何有效推动宽松后的货币进入实体经济,成为政策一大难题。

由于宏观预期的不断恶化,A股市场维持低迷的态势,前期强势板块纷纷出现补跌,直到美国宣布加征关税后才出现小幅反弹。

本基金在报告期内调整了持仓的组合,降低了军工和成长股的配置比例,同时增加了钢铁、水泥、化工、金融和地产等周期板块的持仓。展望4季度,我们认为市场依然难有起色,投资机会很可能来自于国内宏观政策的进一步宽松,我们也会积极把握其中的反弹机会。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2018-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资1,013,121,052.4892.72
固定收益投资00.00
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计77,759,558.037.12
其他资产1,753,242.60.16
0102030405060708090100
截止日期:2018-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业43,720,795.564.02
采矿业00.00
制造业655,321,785.4860.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业9,572,5740.88
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业00.00
金融业200,273,686.4418.42
房地产业104,232,2119.58
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 工业富联 6.19
2 宝钢股份 5.24
3 万华化学 4.20
4 万 科A 3.67
5 海螺水泥 3.49
6 华新水泥 3.46
7 保利地产 3.45
8 建设银行 3.16
9 招商银行 3.07
10 冀东水泥 3.02